Crear un proyecto para un caso o cliente
Un proyecto reúne todo lo de un caso o cliente: sus chats, sus trabajos y sus documentos. Así ALI tiene el contexto sin que se lo repitas.
Crear un proyecto
- Abre Proyectos en la barra lateral.
- Crea uno nuevo con el nombre del cliente o del asunto.
- Entra a Documentos y sube los archivos del caso. Organízalos en carpetas si quieres.
Las pestañas del proyecto
- Resumen: lo último que pasó y, a la derecha (debajo en el celular), las Tareas, la Memoria y la ficha del proyecto (radicado, partes y seguimiento judicial).
- Chats: las conversaciones del proyecto. Un chat del proyecto consulta sus documentos y su ficha sin que tengas que adjuntarlos.
- Trabajos: los encargos en curso, con sus tareas y revisiones. Se crean desde un chat del proyecto en modo Trabajo.
- Documentos: los archivos y carpetas del caso.
Memoria y tareas
La Memoria es un resumen del caso que ALI usa en todos los chats del proyecto y que se actualiza sola. En Tareas anotas los pendientes con fecha. Más detalles en «La memoria del proyecto» y «Tareas y vencimientos del proyecto».
Compartirlo con tu equipo
Por defecto un proyecto es personal. Desde el menú del proyecto elige Compartir con el despacho… para que lo vean los demás miembros.
Los documentos que subes sin elegir proyecto quedan en la bandeja Sin proyecto. Desde ahí los mueves con Mover a proyecto.